• Projet d’acquisition de Bostik, n°3 mondial des adhésifs, issu de la chimie de spécialités de Total
• Nouvelle étape de la transformation d’Arkema en ligne avec la stratégie du Groupe
- Renforcement du profil d’Arkema en intégrant une activité peu cyclique et peu capitalistique réalisant un chiffre d’affaires de 1,53 milliard d’euros
- Des priorités stratégiques alignées : innovation, renforcement dans les pays émergents et excellence opérationnelle
• Projet fortement créateur de valeur
- Un potentiel significatif d’amélioration de la marge opérationnelle de Bostik
- Des synergies clairement identifiées
- Effet relutif sur le cash dès la première année et sur le bénéfice net par action dès la deuxième année
- Une mise en œuvre facilitée par une culture commune
• Offre réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,74 milliard d’euros (11 fois l’EBITDA)
• Financement sécurisé
Déclaration de Thierry Le Hénaff
"Arkema a mené depuis 2006 une transformation réussie et en profondeur de son portefeuille d’activités avec l’ambition de devenir un leader mondial de la chimie de spécialités. Avec le projet d’acquisition de Bostik c’est une nouvelle étape majeure qui se concrétise.
Les complémentarités entre les deux entreprises, la qualité du management et des équipes de Bostik, l’origine commune au sein du groupe Total, les marques et les technologies sont autant de facteurs qui supporteront la création de valeur pour nos actionnaires et garantiront la réussite de la mise en œuvre du projet.
Pour Arkema, c’est un nouveau défi passionnant qui s’ajoute au plan ambitieux actuellement mené pour positionner les acryliques et la thiochimie en Asie au travers des projets Jurong et Kerteh, redresser la rentabilité des gaz fluorés, mener à bien le plan d’économies de 100 millions d’euros annoncé récemment ou encore concrétiser les fortes perspectives de croissance dans le segment porteur du pétrole et gaz."