Arkema a conclu avec succès, le 26 avril 2012, le placement d’une émission obligataire d’un montant de 230 millions d’euros.
Cet emprunt, à échéance au 30 avril 2020, avec un coupon annuel de 3.85% permet à Arkema de bénéficier des conditions de marchés actuellement favorables. Cette opération s’inscrit dans la politique de financement à long terme d’Arkema en lui permettant de diversifier ses sources de financement et d’étendre leur maturité. Ainsi, grâce à la mise en place en juillet 2011 d’une ligne de crédit syndiqué de 700 millions d’euros à échéance juillet 2016 et d’une émission obligataire, en octobre 2010, de 500 millions d’euros venant à échéance en octobre 2017, la maturité moyenne des financements du Groupe est désormais supérieure à 5 ans.
Cette émission a été menée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Arkema est notée BBB- avec perspective positive par Standard & Poor’s et Baa3 avec perspective positive par Moody’s.
En vue de l’admission des obligations sur le marché Euronext Paris, Arkema a déposé un prospectus ayant reçu le visa n° 12-185 de l’Autorité des marchés financiers en date du 26 avril 2012. Ce prospectus peut être consulté en version anglaise sur le site internet de la société (www.arkema.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses clients des solutions concrètes pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable, des énergies du futur, de la préservation des ressources fossiles, et de l’allègement des matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif d’environ 13 200 personnes, 9 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros* et occupe des positions de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our Inspiration.
*chiffre d'affaires et effectifs des activités poursuivies à fin 2011, hors activités vinyliques faisant l'objet d'un projet de cession.